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3R Petroleum (RRRP3) emite US$ 500 millones en notas garantizadas senior, con tasa de cupón de 9,750% al año.
La compra del Polo Potiguar por parte de 3R Petroleum (RRRP3) fue un hito estratégico celebrado por el mercado hace un año. La empresa fijó el precio de la emisión de US$ 500 millones en senior secured notes, con tasa de cupón de 9,750% al año y vencimiento en 2031. La operación, realizada por la subsidiaria 3R Lux, se utilizará para refinanciar el endeudamiento adquirido en el financiamiento para la adquisición del Polo Potiguar. Las notas contarán con garantías fidejussorias y reales, incluyendo receivables de contratos de off-take de petróleo y gas y acciones de subsidiarias. La liquidación de la emisión está prevista para 05 de febrero.
3R Petroleum (RRRP3) cerró la compra del Polo Potiguar de Petrobras (PETR4) por US$ 1,38 mil millones, tras la obtención de un préstamo de US$ 500 millones liderado por Morgan Stanley Senior Funding. La obtención de la licencia de Ibama para operar los activos de Potiguar fue una victoria celebrada, impulsando las acciones de la empresa en más de 10%. La incorporación del Potiguar fue un gran evento de riesgo para 3R Petroleum, que permitió una reevaluación del valor de las acciones y aumentará mucho la visibilidad del flujo de caja en el futuro. El pago a Petrobras se realizó con el crédito aprobado por el consorcio de bancos liderado por Morgan Stanley un año antes.
3R Petroleum y la operación en el Polo Potiguar
3R Petroleum, también conocida por su código de acciones RRRP3, anunció un hecho relevante sobre su operación en el Polo Potiguar. La empresa adquirió de Petrobras los recursos líquidos del Polo Potiguar, garantizando así su posición como operadora con la conclusión de la transacción.
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Con el fin de la adquisición de los recursos líquidos, 3R Petroleum ahora tiene la responsabilidad de asumir el endeudamiento asociado a los activos del Polo Potiguar, incluyendo garantías fidejussorias y reales. Esto garantiza el acuerdo con Petrobras y refuerza el compromiso de 3R Petroleum en mantener la operación y las inversiones en el Polo Potiguar.
Además, la empresa obtuvo la licencia para operar las actividades en el Polo Potiguar y está lista para efectuar los pagos relacionados con la adquisición de los activos. 3R Petroleum está comprometida en garantizar el éxito del acuerdo, alineándose con las prácticas de gobernanza corporativa en el sector de energía.
La adquisición de los recursos líquidos del Polo Potiguar por parte de 3R Petroleum también trae beneficios para la visibilidad del flujo de caja de la empresa, reforzando su posición en el mercado de activos energéticos. Este hecho relevante también impacta el valor de la acción de 3R Petroleum, fortaleciendo la confianza de los inversionistas en la empresa.
Fuente: MoneyTimes
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