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Para el especialista Dmytro Rukin, tratar la región como un solo país con un checkout compartido hace que las empresas globales pierdan dinero. Mientras las tarjetas dominan mercados como Ecuador y México, en Brasil los métodos alternativos ya empatan, y el Pix avanza, en un mapa de pagos que cambia de país a país.
No existe un mercado único de pagos en América Latina, y lo que parece un solo mercado en el mapa son quince realidades diferentes, según el especialista en infraestructura de pagos Dmytro Rukin. Para él, una empresa que trata la región como un solo país con un checkout compartido va a perder dinero en la mayor parte de ella.
De acuerdo con Rukin, que trabaja con infraestructura de pago, las empresas que tienen éxito en la región parten del principio de que es plural, mientras que las que tropiezan la tratan como uniforme. El contraste es más amplio de lo que la mayoría imagina, ya que en algunos mercados casi nueve de cada diez compras en línea todavía pasan por tarjeta, mientras que en otros los métodos alternativos ya representan la mitad, y, según datos de Statista de 2023 compilados en el Guide to Accessing Latin America, la cuota de tarjetas en el comercio electrónico va del 89% en Ecuador al 50% en Colombia.
América Latina, un mercado de pagos plural
Para el especialista Dmytro Rukin, no existe un mercado único de pagos en América Latina, y lo que parece un solo mercado son quince realidades diferentes, cada una con sus métodos dominantes, sus hábitos de consumo y sus reglas. Según él, una empresa que trata la región como un solo país con un checkout compartido pierde dinero en la mayor parte de ella.
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En su análisis, las empresas que tienen éxito en la región parten del principio de que es plural, mientras que las que tropiezan la tratan como uniforme. El contraste es mayor de lo que la mayoría imagina, ya que en algunos mercados casi nueve de cada diez compras en línea todavía pasan por tarjeta, mientras que en otros las carteras digitales y las transferencias bancarias ya representan la mitad del comercio electrónico, en un mapa de pagos sin media posible.
Donde las tarjetas todavía dominan los pagos
Según datos de Statista de 2023, compilados en el Guide to Accessing Latin America, las tarjetas siguen siendo la columna vertebral de los pagos en línea en gran parte de la región. Ecuador lidera, con tarjetas que representan el 89% del comercio electrónico, seguido por Panamá con 87%, República Dominicana con 86% y Guatemala con 84%, con Costa Rica en el rango del 80%.
México también pertenece a este grupo, lo que sorprende a mucha gente, ya que, a pesar de toda la atención sobre la innovación fintech, las tarjetas aún cargan con el 66% de las transacciones de comercio electrónico del país. Para quienes ingresan a estos mercados, la aceptación de tarjeta no es opcional, y la adquirencia local, el soporte a plazos y las altas tasas de aprobación en tarjetas domésticas determinan si la venta se concreta, motivo por el cual la infraestructura necesita tratar los rieles de tarjeta como el camino principal.
Donde los métodos alternativos ya empatan
En algunos mercados, el equilibrio de los pagos ya ha inclinado hacia un empate. Según el mismo estudio de Statista, Brasil opera con un 51% de tarjetas contra un 49% de métodos alternativos, Colombia llegó a una división limpia de 50 para 50, y El Salvador no está lejos, con 54 contra 46, y, en estos países, ignorar carteras y métodos de cuenta a cuenta significa ignorar a la mitad de los compradores potenciales.
Brasil es el ejemplo más claro, ya que su sistema de pago instantáneo, el Pix, tiene un 16% de participación en el comercio electrónico y, según la misma fuente, debería crecer a una tasa anual del 26% entre 2023 y 2026. Colombia cuenta una historia similar desde un punto diferente, con los métodos digitales alternativos ya empatando con las tarjetas uno a uno, lo que muestra que una integración solo de tarjeta deja la mitad del proceso de pago en la mesa.
Lo que la fragmentación significa para empresas globales
Para Rukin, una solución universal de pagos no funciona en América Latina, y cualquier proveedor que prometa una está vendiendo una simplificación que costará caro después, de modo que la infraestructura necesita ser ajustada país por país y método por método.
En la práctica, su prescripción exige adquirencia local donde las tarjetas dominan y soporte nativo para carteras y rieles de cuenta a cuenta donde han alcanzado la paridad.
«Está optimizando para un país que no existe», afirma Rukin sobre quien apunta a la media regional.
Según él, también es necesario entender que el mismo comprador se comporta de manera diferente en Lima y en Bogotá, además de un socio que ya haya hecho la integración en cada mercado. Como profesional de infraestructura de pagos, Rukin tiene interés comercial en esta lectura, que posiciona a empresas como la suya como las que absorben la fragmentación, un punto que el lector puede considerar al evaluar la recomendación.
El mapa de pagos de América Latina está fragmentado en quince realidades diferentes, con la proporción de tarjetas en el comercio electrónico variando del 89% en Ecuador al 50% en Colombia, según datos de Statista de 2023.
Las tarjetas aún dominan buena parte de la región, desde México hasta Panamá, pero en Brasil, Colombia y El Salvador los métodos alternativos ya rivalizan con ellas, con el Pix subiendo rápidamente en el caso brasileño. Para Dmytro Rukin, especialista en infraestructura de pagos, no existe una solución universal, y las empresas globales que quieren convertir necesitan construir país por país, una lectura que, viniendo de quien vende exactamente este tipo de integración, el lector pondera al lado de los números.
¿Y tú, qué opinas del mapa fragmentado de pagos de América Latina, con las tarjetas dominando en algunos países y el Pix subiendo en Brasil? ¿Crees que existe una solución universal, o cada mercado exige su propia estrategia? Comenta tu opinión e intercambia ideas con otros lectores sobre fintech y medios de pago.
