La minera Vale cierra un acuerdo para la venta de la Companhia Siderúrgica do Pecém a ArcelorMittal por un valor de 2,2 mil millones de dólares.

El Acuerdo Vinculante con ArcelorMittal Forma Parte de la Estrategia de Vale de Simplificar su Portafolio y, Así, la Minera Marca su Salida del Sector Siderúrgico

Este jueves (día 28), la mineraVale anunció la firma de un acuerdo vinculante con la empresa de acero ArcelorMittal, con la intención de vender la Compañía Siderúrgica de Pecém (CSP). El negocio se realizó en conjunto con Posco Holding Inc. y Dongkuk Steel Mill, ambos socios de Vale, que también vendieron sus respectivas participaciones.

Es válido destacar, en este sentido, que ArcelorMittal es líder mundial en la producción de acero, de manera que puede representar muchos beneficios y un enorme crecimiento para la siderúrgica de Pecém.

La Transacción, cuyo Valor de Empresa es de Aproximadamente US$ 2,2 Mil Millones, Está Aún Sujeta a las Aprobaciones Corporativas y Regulatorias Habituales

Según el sitio de noticias Broadcast, el valor de la transacción es de cerca de US$ 2,2 mil millones – suma que se utilizará para el pago anticipado del saldo de la deuda neta de, aproximadamente, US$ 2,3 mil millones.

Ahora, la conclusión del negocio está sujeta a las aprobaciones corporativas y regulatorias habituales, lo que incluye el análisis del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade). De acuerdo con ArcelorMittal, se espera que este proceso se cierre antes de que termine este año.

La Compañía Siderúrgica de Pecém está ubicada en el estado de Ceará y fue inaugurada en 2008, como una joint venture entre las empresas Vale (50%), Dongkuk (30%) y Posco (20%). Además, cuenta con una capacidad instalada de tres millones de toneladas de placas de acero por año.

Vale se Está Desinvirtiendo en Operaciones que No Son las Principales para la Compañía, Retirándose, Así, del Sector Siderúrgico

Vale explica que el nuevo negocio es parte de la estrategia de la minera de simplificar su portafolio, desinvirtiendo en operaciones que no sean las principales de la compañía, como el mineral de hierro y el níquel. Bajo este enfoque, la empresa pretende centrarse en sus mayores oportunidades de crecimiento, guiada por una asignación de capital disciplinada. Con esto, Vale se retira oficialmente del sector siderúrgico.

Ante este contexto, la minera ya había tenido participaciones en la Compañía Siderúrgica del Atlántico (CSA) y en California Steel Industries (CSI), siendo que esta última fue vendida, a finales del año pasado, a Nucor Corporation, por US$ 400 millones.

ArcelorMittal Pretende, con el Nuevo Negocio, Ampliar su Participación en la Industria Siderúrgica Brasileña, Además de Obtener Otros Beneficios Estratégicos

La ArcelorMittal, por su parte, argumenta que la adquisición trae múltiples beneficios estratégicos para la multinacional, como, por ejemplo, el potencial de ampliar su posición dentro de la industria siderúrgica brasileña, además de la posibilidad de capitalizar la considerable inversión de terceros con el fin de formar un centro de electricidad limpia y de hidrógeno verde en la siderúrgica de Pecém.

La empresa afirma, además, que puede elevar la capacidad de producción de placas de alta calidad y con costos de gran competitividad para el mercado, existiendo el potencial de suministro de placas dentro del grupo o de ventas en América del Norte y América del Sur.

Finalmente, el negocio también debe facilitar que ArcelorMittal realice nuevas expansiones, como la opción de añadir a la compañía capacidad de siderurgia primaria (incluyendo la reducción directa de mineral de hierro – DRI) y capacidad de laminación y acabado. La expectativa de la empresa es, así, capturar más de US$ 50 millones en sinergias identificadas, considerando los gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A), compras y la optimización de los procesos.