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Petrobras anunció que su subsidiaria integral, la Petrobras Global Finance B.V. (PGF), pretende lanzar una nueva serie de títulos en el mercado internacional, una emisión sujeta a las condiciones de mercado. Estos títulos tendrán vencimiento el 13 de enero de 2035 y contarán con garantía total e incondicional de Petrobras. La Petrobras, una de las mayores empresas de Brasil, está siempre atenta a los movimientos del mercado financiero, y esta nueva emisión refleja su estrategia de gestión financiera.
Además, Petrobras informó el inicio de una oferta de recompra, realizada por PGF, de los títulos especificados en la tabla a continuación, con un límite total de US$ 1 mil millones. Si el monto ofrecido por los inversores en un título específico excede este límite, la oferta será cancelada para ese título, pasando a los títulos siguientes según el orden de prioridad, hasta que se alcance el límite de US$ 1 mil millones, sin que haya aceptación parcial de ningún título.
La oferta de recompra expira a las 17:00h (hora de Nueva York) el 09 de septiembre de 2024 (Fecha de Expiración). Los tenedores de los títulos que sean entregados válidamente, no retirados y aceptados hasta esa fecha, serán elegibles para recibir el pago conforme a los términos y condiciones descritos en la tabla, con liquidación prevista para el cuarto día hábil después de la Fecha de Expiración (Fecha de Liquidación). Además, estos tenedores también recibirán los intereses acumulados hasta la Fecha de Liquidación.
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Estas operaciones están alineadas con la política de gestión de deuda de la Petrobras, reafirmando su compromiso en mantener el endeudamiento en niveles saludables, conforme se espera de empresas del tamaño de Petrobras en el mercado financiero.
Las operaciones serán conducidas por BofA Securities, Inc., Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, y Morgan Stanley & Co. LLC. Los documentos relativos a las ofertas de recompra podrán ser accesados a través del enlace: http://www.gbsc-usa.com/Petrobras.
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