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3R Petroleum (RRRP3) Inicia Oferta Pública de Distribución Secundaria de 347.604 Debêntures Simples, No Conversibles en Acciones. Subsidiaria en Luxemburgo También Participa.
La distribución de 347.604 debêntures simples fue anunciada por 3R Petroleum. El valor de adquisición por debênture es de R$ 1.072,48, totalizando R$ 372,7 millones. La oferta será coordinada por los bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA. Además, la compañía informó que su subsidiaria en Luxemburgo está iniciando trabajos para una emisión de hasta US$ 500 millones en deuda.
3R Petroleum (RRRP3) anunció el inicio de la oferta pública de distribución secundaria de 347.604 debêntures simples, no conversibles en acciones, este viernes (26). El precio de adquisición por debênture, según el comunicado al mercado, es de R$ 1.072,48, totalizando R$ 372,7 millones. Los bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA fueron elegidos para coordinar la oferta. La compañía también informó que su subsidiaria en Luxemburgo está trabajando en una emisión de hasta US$ 500 millones en deuda.
3R Petroleum: Oferta Pública de Debêntures Simples
3R Petroleum, también conocida por el código RRRP3, está realizando una oferta pública de distribución secundaria de debêntures simples, no conversibles, por un valor total de R$ 200 millones. La empresa, que recientemente adquirió una subsidiaria en Luxemburgo, pretende utilizar los recursos de la emisión de deuda para reducción de capital y para ofrecer garantías fidejussórias y garantías reales a los inversores.
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El precio de adquisición de las debêntures será de R$ 1.000,00 cada una, y el monto total a ser emitido será de 200.000 debêntures. 3R Petroleum pretende garantizar la emisión mediante sus recibibles, además de ofrecer una parte del Giro del Mercado como garantía adicional.
Con esta operación, 3R Petroleum busca fortalecer su estructura de capital y ampliar su capacidad de inversión en sus proyectos de exploración y producción de petróleo. La empresa se ha destacado en el mercado por su actuación en el segmento de petróleo y gas, y la oferta pública de debêntures simples es un paso más para consolidar su posición como una de las principales empresas del sector.
Los inversores interesados en participar de la oferta pública de 3R Petroleum deben estar atentos a los plazos y condiciones establecidos en el prospecto de distribución, que estará disponible en el sitio web de la empresa y en las instituciones financieras autorizadas a participar de la operación. Esta es una oportunidad única para inversores que desean asociarse a una empresa sólida y en crecimiento en el mercado de energía.
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