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La subsidiaria de 3R Petroleum en Luxemburgo inició una emisión de hasta US$ 500 millones en deuda, ofreciendo garantías fidejussórias para inversores institucionales y ciudadanos no estadounidenses.
3R Petroleum (RRRP3) anunció que su subsidiaria en Luxemburgo inició los trabajos para una emisión de hasta US$ 500 millones en deuda. La información fue divulgada este lunes (22), en un comunicado al mercado. La emisión tiene como objetivo recaudar recursos que serán utilizados para refinanciar la actual deuda de 3R, cuya contratación se realizó en el marco del financiamiento de la adquisición del Polo Potiguar. Según la compañía, las Notas contarán con garantías fidejussórias — un tipo de garantía personal — proporcionadas por la empresa y por ciertas subsidiarias, además de garantías reales que se constituirán sobre determinados recibir, acciones y derechos emergentes de concesiones de ciertas subsidiarias de la empresa. Los títulos se ofrecerán exclusivamente en el mercado internacional, a inversores institucionales calificados, conforme a la ley de mercados de capitales de Estados Unidos y modificaciones posteriores, y para ciudadanos no estadounidenses en operaciones internacionales fuera de Estados Unidos (https://es.clickpetroleoegas.com.br/seatrium-garante-refinanciamento-de-mais-de-us-303-milhoes-apos-entrega-do-fpso-para-a-modec/).
3R Petroleum (RRRP3) anuncia refinanciamiento de deuda de subsidiaria
3R Petroleum (RRRP3) informó hoy que concluyó con éxito el refinanciamiento de la deuda de su subsidiaria, garantizando la continuidad de las operaciones y el fortalecimiento de la posición financiera de la empresa. La operación, que contó con el apoyo de inversores institucionales, resultó en la emisión de garantías fidejussórias que viabilizaron la reestructuración de la deuda, proporcionando mayor seguridad a los acreedores y permitiendo el progreso de los proyectos en curso.
Este refinanciamiento representa un hito importante para 3R Petroleum, que ha buscado activamente soluciones financieras para optimizar su estructura de capital y reducir costos. La operación también permitió la diversificación de la base de inversores, atrayendo ciudadanos no estadounidenses interesados en las oportunidades de crecimiento de la empresa.
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3R Petroleum (RRRP3) reiteró su compromiso con la gestión responsable de recursos y destacó la importancia estratégica del refinanciamiento para la sostenibilidad de sus actividades. La empresa resaltó que la operación contribuirá al fortalecimiento de su posición competitiva en el mercado y a la ejecución de planes de expansión. 3R Petroleum agradeció el esfuerzo de todas las partes involucradas en la operación y reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión financiera.
Fuente: MoneyTimes
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