Con nuevos contratos, inversiones multimillonarias y la superación de una crisis que casi paralizó el sector, las empresas brasileñas están preparadas para un nuevo ciclo de crecimiento.
El segmento de apoyo marítimo brasileño ha sufrido una drástica caída en los últimos años. En 2014, más de 500 buques estaban activos en el país, pero en 2019 ese número cayó a 230 debido a una prolongada crisis de demanda. Sin embargo, desde entonces la recuperación ha sido constante. Hoy, la flota roza los 450 buques, con previsiones optimistas de alcanzar las 500 unidades a finales de 2024.
Recuperación apoyada en inversiones estratégicas
Esta recuperación fue impulsada por inversiones de más de 10 mil millones de dólares a través del Fondo de la Marina Mercante (FMM), que permitió la modernización y ampliación de la flota de apoyo marítimo brasileña. Como resultado, Brasil ahora tiene la sexta flota de bandera nacional más grande del mundo, compuesta por embarcaciones sofisticadas, capaces de operar tanto en aguas poco profundas como ultraprofundas.
Petrobras lidera la reanudación de licitaciones
Uno de los factores clave para el crecimiento fue la reanudación de las licitaciones de Petrobras. A principios de este año, la empresa lanzó una licitación para la construcción y contratación de 12 PSV (Platform Supply Vessels), que requerirán un 40% de contenido local, con contratos de hasta 12 años. Este nuevo ciclo de licitación es similar al anterior. Prorefam (Programa de Renovación de Flota de Apoyo Marítimo), que ayudó al sector a superar la crisis anterior.
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Desafíos emergentes en la industria de apoyo marítimo
A pesar del escenario optimista, el sector enfrenta algunos desafíos cruciales que podrían afectar su capacidad de crecimiento a largo plazo.
Falta de mano de obra calificada
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de apoyo marítimo es la escasez de profesionales cualificados para operar los buques. La demanda de tripulantes altamente cualificados no sigue el ritmo de expansión de la flota. Además, la falta de formación continua y permanente agrava el problema.
- Acción de la Marina: A Armada brasileña ya ha comenzado a aumentar el número de vacantes en Escuelas de formación de oficiales (EFOMM), con el objetivo de satisfacer la creciente demanda. Las navieras también sugieren la reanudación de cursos cortos de recertificación y formación de nuevos profesionales.
Impacto de la reforma fiscal
Otro punto de preocupación para el sector es la propuesta de regulación de Reforma tributaria (PLP 68/2024), que actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Según el Sindarma/Abeam, es vital garantizar que se preserve la competitividad de la bandera brasileña, principalmente manteniendo los incentivos de la Registro Especial Brasileño (REB), un dispositivo fundamental para promover la construcción de embarcaciones en Brasil.
- Propuestas en debate: El sector obtuvo una victoria parcial en el Senado, con la inclusión de enmiendas que buscan proteger incentivos fiscales para el apoyo a la navegación. Sin embargo, estas enmiendas aún deben ser aprobadas definitivamente por el Legislativo.
Expectativas de inversiones multimillonarias
El mercado brasileño de apoyo marítimo también está atento a los planes de expansión de la empresa Petrobras. La empresa estatal proyecta inversiones de US $ 2,5 mil millones para 2030, con la contratación de hasta 38 buques de apoyo en alta mar, incluidos PSV, OSRV (Buques de respuesta a derrames de petróleo) y RSV (Vehículos submarinos remotos). Estos nuevos contratos deberían fortalecer aún más el sector y generar nuevas oportunidades para las compañías navieras brasileñas.
Proyecciones de expansión de la producción costa afuera
Además de las inversiones de Petrobras, se espera que la producción de petróleo costa afuera en Brasil crezca significativamente en los próximos años. Se estima que la producción alcanzará 5,4 millones de barriles de petróleo equivalente por día hasta 2029, generando una demanda aún mayor de buques de apoyo marítimo.
La importancia estratégica del apoyo marítimo para Brasil
El sector de apoyo marítimo es esencial para la economía brasileña, especialmente para la industria de petróleo y gas costa afuera. Según datos de la Sindarma/Abeam, el 97% de la producción de petróleo y gas de Brasil se produce en campos marinos, lo que convierte a los buques de apoyo en un eslabón vital en la cadena de producción.
Participación de la flota nacional en cifras
En julio de 2024, la flota de buques de apoyo en aguas jurisdiccionales brasileñas sumaba 448 unidades, de las cuales el 84% eran de bandera nacional. Este porcentaje ha aumentado en los últimos años, impulsado por una mayor demanda de buques de apoyo y la conversión de buques extranjeros a bandera brasileña.
- División de flota: Casi la mitad de la flota (47%) está compuesta por PSV e OSRVmientras que AHTS (Buques de suministro de remolcadores y manipulación de anclas) representan el 14% y FSV (Buques de suministro rápido) y barcos de tripulación En total 27 embarcaciones.
Principales empresas del sector y sus estrategias
Entre las principales empresas de apoyo marítimo que operan en Brasil, Bram Offshore/Alfanave, parte del grupo americano edison chouest, continúa liderando el mercado, con 75 buques en operación o en espera de contratación. EL CBO y Wilson Sons Ultratug También se destacan, cada uno con una importante flota con bandera brasileña.
Expansión de CBO y estrategias futuras
A CBO ha estado recogiendo los frutos de una expansión planificada durante los últimos cinco años, que ha permitido a la compañía aumentar su flota de 32 a 45 buques. La estrategia incluía la compra de buques ya disponibles en el mercado, aprovechando la inactividad durante la crisis. Con esta expansión, la empresa pasa a posicionarse como la segunda mayor de Brasil y una de las 10 mayores del mundo en el segmento de apoyo marítimo.
Inversiones Camorim
A Camorim También se muestra optimista sobre el futuro del mercado. En los últimos 12 meses, la compañía ha añadido cinco nuevos buques a su flota, incluidos dos LH (Manejadores de línea) y tres buques grandes. Además, la empresa está invirtiendo 200 millones de reales en la construcción de cinco remolcadores azimutales, con el objetivo de ampliar su presencia en el sector portuario y offshore.
Potencial futuro del mercado de apoyo marítimo
Con la creciente demanda de petróleo y gas, el mercado de apoyo marítimo en Brasil tiene una proyección positiva para los próximos años. Además, existe potencial para nuevos negocios en el eenergía eólica marina, lo que debería representar una nueva frontera para el apoyo marítimo en el país.
Oportunidades en el sector de la energía eólica
La exploración de la energía eólica marina en Brasil aún se encuentra en su fase inicial, pero ya se ve como una oportunidad prometedora para el sector de apoyo marítimo. A medida que los nuevos proyectos de parques eólicos marinos cobren impulso, se espera que aumente la demanda de embarcaciones especializadas, creando otra oportunidad de crecimiento para las empresas brasileñas.
El sector de apoyo marítimo en Brasil vive un momento de importante expansión, con la expectativa de que la flota alcance los 500 buques a finales de 2024. Con inversiones multimillonarias de Petrobras y la reanudación de las licitaciones, el mercado parece estar en un buen momento. trayectoria de crecimiento continuo. Sin embargo, cuestiones como la falta de mano de obra calificada y los impactos de la reforma tributaria aún representan desafíos que deben enfrentarse para garantizar la sostenibilidad de este crecimiento.