Inversión en el mercado petrolero: 3R Petroleum contrata a BTG Pactual para recaudar 500 millones de dólares y comprar el Polo Potiguar, en Río Grande do Norte

La Captación de US$ 500 Millones para la Compra del Polo Potiguar Busca Una Expansión en el Mercado Nacional de Petróleo. La Petrolera 3R Petroleum Contará con los Servicios de BTG Pactual para Lograr la Adquisición del Activo en los Próximos Años.

Las inversiones en nuevas adquisiciones para exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil continúan ocurriendo a cada momento. La compañía 3R Petroleum anunció, el pasado jueves, (20/10), que firmó un contrato con la compañía BTG Pactual para la emisión de debentures y captación de US$ 500 millones. El valor será invertido en la adquisición del Polo Potiguar, importante activo de exploración nacional de combustibles que impulsará las operaciones de la petrolera.

3R Petroleum y BTG Pactual Se Unen para Captación Millonaria en Busca de la Adquisición del Polo Potiguar por Parte de la Petrolera

La compañía de petróleo y gas natural 3R Petroleum está cada vez más comprometida en adquirir nuevos activos en el mercado nacional y expandir su presencia en el país. 

Ahora, ha anunciado una colaboración con la empresa BTG Pactual para la emisión de debentures, buscando una captación millonaria para la adquisición del Polo Potiguar. 

Este valor se sumará a otros US$ 500 millones captados por la petrolera, en agosto, a través de un financiamiento liderado por Stanley Senior Funding.

Con US$ 1 mil millones en su cuenta, la compañía 3R Petroleum podrá adquirir el polo de producción de petróleo de Petrobras que se encuentra en el estado de Río Grande do Norte. 

La adquisición del Polo Potiguar marcará una gran inversión en busca del crecimiento de la empresa en el mercado nacional. 

Según 3R Petroleum, los debentures que se levantarán junto a BTG Pactual para la adquisición del polo tendrán un vencimiento de 60 meses a partir de hoy, incluyendo flexibilidad de pre-pago a partir del 24º mes.

La Adquisición del Polo Potiguar Será Esencial para el Plan de Crecimiento Futuro de la Compañía en el Mercado Nacional de Petróleo

El director financiero de 3R Petroleum, Rodrigo Pizarro, comentó en un comunicado algunos detalles sobre el acuerdo, reforzando la viabilidad del compromiso con BTG Pactual.

Dijo: “En términos remunerativos, los Debentures serán actualizados monetariamente por el factor de variación de la cotización de cierre de la tasa de venta del dólar de los Estados Unidos de América, y, a partir del desembolso, intereses correspondientes a la tasa de referencia SOFR más 7,5% al año. Las demás condiciones de los Debentures están descritas en el Término de Compromiso”.

Solo en el último año, el Polo Potiguar registró un total de producción media de 18,0 mil barriles de petróleo/día, además de contar con 229,3 millones de barriles equivalente de petróleo de reservas probadas probables (2P), de los cuales 169,7 millones de barriles (o 74%) son reservas probadas (1P).

De esta manera, esto se convierte en un activo de extrema importancia para el mercado brasileño de combustibles, principalmente para la región Nordeste, garantizando así una nueva perspectiva de crecimiento a 3R Petroleum con su adquisición. 

Conozca Más sobre 3R Petroleum

La compañía 3R Petroleum tiene una fuerte presencia en el ramo de petróleo y gas nacional actualmente, con bases de eficiencia operacional, disciplina financiera y responsabilidad social, y trabaja actualmente tanto en la producción como en la revitalización de campos brasileños.

La empresa aún busca implementar nuevas estrategias de desarrollo en activos petrolíferos maduros, buscando aumento de producción y reservas, con altas rentabilidades. Además, su enfoque en el mercado nacional incluye incrementar actividades a través de robustos planes de inversiones y de optimización de las operaciones, con seguridad.

Así, 3R Petroleum continúa invirtiendo en la adquisición de nuevos activos, equipos de calidad y mejoras operacionales.