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Cómo la inteligencia artificial multiplicó la demanda por almacenamiento
La industria de NAND vive un momento histórico impulsado por el avance de la inteligencia artificial. Según datos divulgados por la Counterpoint Research el día 2 de junio, los ingresos globales del sector alcanzaron US$ 46 mil millones en el primer trimestre de 2026, un valor que ya supera toda la facturación anual registrada en 2023.
El crecimiento está directamente ligado a la expansión de la IA, especialmente de la llamada IA Agéntica, que exige enormes capacidades de almacenamiento para procesar y guardar petabytes de información. Mientras los centros de datos reciben inversiones billonarias, el mercado enfrenta una creciente escasez de chips de memoria, presionando precios y acelerando una nueva carrera tecnológica entre fabricantes globales.
¿Qué es NAND y por qué esta memoria se ha vuelto esencial en la era digital?
La NAND es un tipo de memoria flash no volátil utilizada para almacenar datos permanentemente en diversos dispositivos electrónicos. A diferencia de la RAM, mantiene la información incluso después de apagar el equipo.
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Actualmente, esta tecnología está presente en prácticamente todos los sectores de la economía digital:
- SSDs para computadoras y servidores;
- Smartphones y tablets;
- Centros de datos;
- Servicios de computación en la nube;
- Sistemas avanzados de inteligencia artificial.
Con la explosión de la generación de datos, la NAND pasó de ser un componente común a una infraestructura estratégica de la transformación digital.
Cómo la inteligencia artificial multiplicó la demanda por almacenamiento
El crecimiento de la IA cambió completamente la dinámica del mercado de semiconductores.
Los modelos de inteligencia artificial necesitan almacenar cantidades gigantescas de datos para entrenamiento, inferencia y operación continua. Cuanto más sofisticado es el sistema, mayor es la necesidad de almacenamiento.
Counterpoint destaca que solo el segmento empresarial representó el 43% de todos los ingresos globales de NAND durante el primer trimestre de 2026. Se espera que esta participación supere el 60% para finales del año.
Entre los factores que explican esta expansión están:
- Crecimiento de los centros de datos;
- Popularización de la IA generativa;
- Avance de la IA Agéntica;
- Expansión de los servicios en la nube;
- Necesidad de almacenar múltiples petabytes de datos.
En la práctica, la inteligencia artificial está transformando la memoria en uno de los activos más valiosos de la industria tecnológica.
Escasez de memoria ya afecta precios y disponibilidad de componentes
El fuerte aumento de la demanda creó un escenario de escasez que afecta diferentes sectores de la tecnología.
Gran parte de la producción de NAND está siendo dirigida a servidores y centros de datos orientados a la IA, reduciendo la oferta disponible para computadoras, portátiles y otros equipos electrónicos.
Este desequilibrio genera consecuencias importantes:
- Alza en los precios de SSDs;
- Aumento de los costos de fabricación;
- Menor disponibilidad de componentes;
- Presión sobre fabricantes de PCs.
La actual escasez también evidencia cómo la cadena global de semiconductores aún enfrenta dificultades para seguir el ritmo de crecimiento de la inteligencia artificial.
Ingresos de US$ 46 mil millones colocan a la NAND en un nuevo nivel
Los US$ 46 mil millones registrados en el primer trimestre de 2026 representan un hito sin precedentes para la industria.
El valor es particularmente relevante porque supera todos los ingresos anuales del sector en 2023, demostrando la velocidad con la que la demanda cambió en solo unos años.
Los analistas señalan que el llamado hiperciclo de la IA está provocando una transformación estructural en el mercado. Si antes los smartphones y las computadoras eran los principales motores de crecimiento, ahora son los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial los que impulsan las inversiones.
La tendencia es que la demanda por memoria continúe elevada en los próximos años, acompañando la expansión de las aplicaciones de IA en diferentes segmentos de la economía.
Samsung lidera el mercado, pero fabricantes chinos ganan espacio
La disputa por el mercado global de NAND también se está volviendo más intensa.
Samsung mantuvo el liderazgo mundial en el segmento de SSDs, con una participación del 29%. Le siguen SK Hynix, con un 18%, además de Kioxia, Micron y Sandisk, que registraron ingresos cercanos entre el 13% y el 14%.
El gran destaque del período fue la china YMTC.
Según el informe de Counterpoint, la empresa alcanzó un 13% de participación global en el primer trimestre de 2026, registrando un crecimiento anual de impresionantes 246%.
El avance del fabricante muestra que la carrera tecnológica impulsada por la inteligencia artificial está abriendo espacio para nuevos protagonistas en el sector de semiconductores.
La nueva carrera global por NAND e infraestructura de IA
La creciente demanda por NAND está desencadenando una nueva disputa tecnológica internacional.
Empresas y gobiernos invierten miles de millones de dólares para ampliar la capacidad productiva y garantizar acceso a los componentes necesarios para sostener la revolución de la IA.
En este escenario, YMTC busca abrir capital en China a través de un IPO, siguiendo una estrategia similar a la adoptada por CXMT, fabricante ligada al mercado de DRAM.
Las dos compañías participan de un programa de expansión industrial que prevé la construcción de grandes instalaciones de producción para ampliar significativamente la capacidad de wafers.
El objetivo es simple: aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial y reducir los riesgos provocados por la actual escasez de componentes.
Mientras los data centers crecen, el mercado de PCs se encoge
El éxito de la NAND contrasta con la realidad enfrentada por el sector de computadoras personales.
Datos de IDC señalan que los envíos globales de PCs cayeron un 11,3% en 2026. Las proyecciones indican aproximadamente 260 millones de unidades comercializadas, por debajo de las cerca de 290 millones registradas anteriormente.
El aumento de los precios de memoria y otros componentes es señalado como uno de los factores que dificultan la recuperación del segmento.
Incluso ante este escenario, los fabricantes continúan apostando por nuevos productos.
Apple lanzó el MacBook Neo, mientras que equipos equipados con la plataforma Intel Wildcat Lake comienzan a llegar al mercado en modelos como el Dell XPS 13. Por su parte, Qualcomm trabaja en el desarrollo de la serie Snapdragon C, dirigida a consumidores que buscan opciones más accesibles.
Por qué la escasez puede continuar hasta el final de la década
Aunque se están construyendo nuevas fábricas en varias regiones del mundo, los expertos creen que el alivio más significativo solo debería ocurrir entre 2029 y 2030.
Los proyectos de producción de semiconductores requieren inversiones multimillonarias, equipos altamente complejos y años de implementación.
Hasta entonces, la tendencia es que gran parte de los chips de NAND y memoria continúe siendo dirigida a los centros de datos vinculados a la IA, manteniendo la presión sobre precios y existencias.
El resultado es un mercado cada vez más dependiente de la expansión de la capacidad productiva global.
El futuro de la memoria NAND en la revolución de la inteligencia artificial
Los números de 2026 muestran que la NAND dejó de ser solo un componente tecnológico para convertirse en una pieza estratégica de la economía digital.
El crecimiento de la inteligencia artificial, la facturación récord de US$ 46 mil millones, la participación creciente del segmento empresarial y la fuerte escasez global demuestran que el almacenamiento de datos será uno de los pilares de la próxima fase de la transformación tecnológica.
A medida que surgen nuevas aplicaciones de IA y exigen volúmenes cada vez mayores de datos, la demanda por memoria continuará avanzando. Las empresas capaces de ampliar su producción e innovar en este segmento tendrán un papel decisivo en la disputa por el futuro de la computación, de los centros de datos y de la infraestructura digital mundial.
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