Maersk se "escindirá" del negocio de perforación en alta mar

En 2016, la empresa dividió su negocio en uno centrado en el transporte marítimo y la logística y otro en el sector del petróleo y el gas, con el objetivo final de vender sus empresas comerciales relacionadas con el petróleo y el gas.

Trabajando para alcanzar su objetivo, Maersk ha vendido hasta ahora su negocio petrolero, Maersk Oil, al gigante petrolero francés Total en marzo de este año. Anteriormente, vendió Maersk Tankers a APMH Invest A/S, dejando que Maersk Drilling y Maersk Supply Service encontraran una solución.

El gigante del transporte dijo el viernes: “Habiendo evaluado las diferentes opciones disponibles para Maersk Drilling, AP Moller-Maersk concluyó que incluir a Maersk Drilling como una empresa independiente presenta las mejores perspectivas para sus accionistas, ofreciéndoles la oportunidad de participar en el valor . creación de una compañía de perforación pura en alta mar líder en la industria con perspectivas de desarrollo a largo plazo. ”

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Maersk Drilling se separará de AP Moller – Maersk a través de una cotización separada, sujeto a que AP Moller – Maersk mantenga la calificación de grado de inversión. Las acciones que cotizan en Maersk Drilling se distribuirán a los accionistas de AP Moller-Maersk a prorrata, dijo Maersj.

AP Møller Holding ha confirmado su intención de retener una participación significativa en Maersk Drilling, que cotiza por separado.

Ha comenzado el proceso para garantizar que Maersk Drilling esté operativa y organizativamente lista para ser independiente y para una cotización separada en 2019, agregó.

Cartera de pedidos de 2,7 millones

“Maersk Drilling tiene la posición, las personas, los activos y la experiencia para cumplir con los exigentes requisitos de perforación para un grupo diverso de clientes de petróleo y gas en todo el mundo. Ofrecemos un rendimiento de perforación superior y seguro en algunas de las condiciones más duras del mundo. A través de tecnologías innovadoras combinadas con nuevos modelos de negocios, estamos optimizando los programas de perforación, reduciendo el costo y el riesgo generales y dando forma al futuro de la perforación en alta mar”, dice Jørn Madsen, director ejecutivo de Maersk Drilling.

Según Maersk, Maersk Drilling gestionó una cartera de pedidos de 2,7 millones de dólares. Maersk también dijo que está en proceso de garantizar que Maersk Drilling esté operativa y organizativamente lista para una cotización en 2019.

“Como parte de la preparación, se aseguró el financiamiento de deuda de US $ 1,5 mil millones de un consorcio de bancos internacionales para Maersk Drilling para garantizar una estructura de capital sólida luego de una cotización”, dijo Maersk.

En un comunicado emitido el viernes, Maersk dijo que la "flota moderna" de Maersk Drilling constaba de 24 plataformas de perforación, de las cuales 21 son agresivas y flotan en aguas profundas. La empresa está ubicada en Copenhague, Dinamarca, y emplea aproximadamente a 3.400 personas en todo el mundo y en el extranjero.

Vale la pena señalar que, según la actualización de la flota que se encuentra en el sitio web de Maersk Drilling, al 31 de julio, Maersk Drilling tenía 16 plataformas elevadoras, cuatro semisumergibles y cuatro barcos de perforación.

A pesar de que se dijo anteriormente que se encontraría una solución estructural para Maersk Drilling y Maersk Supply Service a fines de 2018, parece que ya no es así.

“Para Maersk Supply Service, la búsqueda de una solución continuará. Sin embargo, debido a los mercados desafiantes, el momento para definir una solución es difícil de predecir”, dijo Maersk el viernes.

Acciones totales

Maersk también aprovechó para compartir algunos detalles financieros sobre los resultados obtenidos hasta el momento con las desinversiones de su negocio de energía.

El efectivo neto se transfiere a AP Moller-Maersk de una separación de Maersk Oil y Maersk Tankers, y ahora Maersk Drilling tiene alrededor de $ 5 mil millones, dijo Maersk, y agregó que se espera que la financiación separada de Maersk Drilling libere $ 1,2 mil millones. Moller-Maersk.

Además, AP Moller-Maersk vendió acciones de Total SA por un monto total de alrededor de $1,2 millones durante julio de 2018.

“Esto representa el aumento de valor desde la firma de la venta de Maersk Oil en agosto de 2017. AP Moller – Maersk posee 78,3 millones de acciones de Total SA con un valor agregado actual de alrededor de $5 mil millones”.

Tras la escisión de Maersk Drilling, una parte sustancial de las acciones restantes de Total SA se distribuirá a los accionistas de AP Moller-Maersk en forma de dividendos en efectivo, recompra de acciones o distribución directa de acciones de Total SA, dijo Maersk.