El mercado financiero es cada vez más consciente de la responsabilidad social de las empresas, especialmente de las que cotizan en Bolsa. Por ello, el interés por la Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha aumentado entre inversores de todo el mundo, tal y como muestran diferentes encuestas.
Según información del Foro de Inversiones Sostenibles y Responsables, el 26% de los fondos gestionados profesionalmente en Estados Unidos en 2019 se referían a fondos ISR. En cifras, el porcentaje corresponde a US$ 12 billones del total de US$ 46,6 billones que se transaron en ese año.
En 2021, la participación debería ser aún mayor. En una entrevista con CNBC en julio, el CEO de Credit Suisse, Thomas Gottstein, dijo que la pandemia de Covid-19 ha aumentado el interés en este tipo de inversión. En Brasil, la modalidad ha ido madurando y está abierta a la expansión.
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Los fondos ISR son aquellos que consideran no solo la posibilidad de buenos retornos para los inversores, sino también la actitud de las empresas que integran su cartera en términos ambientales, sociales y de gobierno – ESG. La apuesta es que las organizaciones sustentables y socialmente responsables también agreguen valor a los accionistas y estén mejor preparadas para enfrentar las fluctuaciones económicas.
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Preferencia por inversiones de jóvenes
Los inversores más jóvenes, de entre 20 y 30 años, están más interesados en SRI, según un informe del Instituto de Inversiones Sostenibles de Morgan Stanley. El crecimiento de este interés se produce en paralelo con la expansión de los Index Funds, los ETFs, a partir de los Exchange Traded Funds ingleses. Son los más jóvenes los que han observado cuánto la combinación de los dos conceptos puede ser rentable.
Los ETF son un tipo de inversión de renta variable cuyo rendimiento está vinculado a un índice. Es una especie de cesta de activos, que confiere la ventaja de diversificar la cartera del inversor. Para participar en el fondo, que tiene gestión profesional, es necesario adquirir la cuota. La cotización inicial puede ser bastante asequible, lo que le da otra ventaja a la modalidad.
Opciones ESG ETF en Brasil
En el caso de ETFs socialmente responsables, los activos que componen el fondo son de empresas que cumplen los criterios ESG. En Brasil, ya existen algunas opciones de inversión disponibles para inversores como ECOO11, GOVE11 e ISUS 11.
El ECOO11 está vinculado al Carbon Efficient Index (ICO2), al que se unen empresas que mantienen la transparencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y planifican una economía baja en carbono.
GOVE11 sigue el Índice de Comercio de Gobierno Corporativo (IGCT B3), dirigido a empresas que cumplen con los criterios de la metodología desarrollada por B3 sobre gobierno corporativo.
El ISUS11 está relacionado con el Índice de Sustentabilidad Corporativa (ISE), un indicador de desempeño para la cotización de activos de empresas reconocidas por su compromiso con la sustentabilidad.