La producción colectiva de petróleo de la OPEP+ de 41,71 millones de b/d fue la más alta del grupo en 19 meses, sin embargo, 4,15 millones de b/d menos que lo que se bombeó en abril de 2020 cuando Arabia Saudita y Rusia iniciaron una guerra de precios del petróleo.
La OPEP y sus aliados aumentaron la producción de crudo en 500.000 b/d en noviembre, atribuyéndose el 80% del aumento a cinco miembros -Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kazajstán y Nigeria- según la última encuesta de S&P Global Platts. Los 13 países de la OPEP bombearon 27,85 millones de b/d, 300.000 b/d más que en octubre, mientras que Rusia y otros ocho socios bombearon 13,86 millones de b/d, 200.000 b/d más, reveló la OPEP.
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La producción colectiva de OPEP+ de 41,71 millones de b/d fue la más alta del grupo en 19 meses, pero aún 4,15 millones de b/d más baja que la que se bombeó en abril de 2020 cuando Arabia Saudita y Rusia iniciaron una guerra de precios del petróleo.
Esto se debe a que algunos de los miembros de la coalición, como Angola, Malasia, Nigeria y Guinea Ecuatorial, todavía están luchando para bombear tantos barriles como habían prometido debido a las interrupciones y declives naturales.
Los 19 miembros con cuotas de producción en virtud del acuerdo OPEP+ estaban 520.000 b/d por debajo de sus asignaciones para el mes, lo que llevó la membresía al 112,31% desde el 113,21% en octubre, según la encuesta.
Arabia Saudita fue una vez más el mayor movimiento
Arabia Saudita fue una vez más el mayor impulsor del mes, agregando 100.000 b/da a un mercado petrolero aún sensible a las incertidumbres de la demanda. El reino bombeó 9,89 millones de b/d en noviembre, ligeramente por debajo de su cuota OPEP+ de 9,91 millones de b/d. Los panelistas de la encuesta dijeron que las exportaciones se mantuvieron estables en términos generales, pero el mayor exportador de petróleo del mundo ha comenzado a acumular sus inventarios de petróleo.
A pesar de los temores sobre el impacto de la variante Omicron en la demanda mundial de petróleo, Saudi Aramco elevó todos sus precios de venta oficiales de enero para cargamentos con destino a Asia y Estados Unidos.
Esto fue visto como un movimiento alcista por algunos en el mercado petrolero y reforzó la decisión de la alianza OPEP+ de aumentar las cuotas de producción en 400.000 b/d en enero, a pesar de que muchos analistas advirtieron que el mercado podría pasar de un déficit a un superávit en 2022.
Disminución de la capacidad de reserva
A medida que la OPEP y sus aliados están revirtiendo los recortes inducidos por la pandemia, se cuestiona la capacidad adicional de la coalición, y muchos de sus miembros sufren problemas operativos y técnicos debido a campos maduros.
Rusia, que permitió un aumento mensual de 104.000 b/d en noviembre, solo bombeó 40.000 b/d más de lo que había producido en octubre.
La capacidad de producción sobrante del país se ha reducido significativamente durante el año pasado, ya que muchas de sus compañías petroleras, como Rosneft y Gazprom Neft, ya recuperaron la mayor parte de su producción inactiva.
La producción de petróleo rusa promedió 10 millones de b/d el mes pasado, aunque todavía por encima de su cuota de 9,91 millones de b/d, según la encuesta.
S&P Global Platts Analytics estima que la capacidad de producción de petróleo sostenible de Rusia es de alrededor de 10,5 millones de b/d, excluyendo el condensado, que está exento de las cuotas de la OPEP+. Eso es 70.000 b/d por debajo de los niveles de abril de 2020 y 240.000 b/d por debajo del máximo histórico de diciembre de 2018.
Sin embargo, los principales miembros de la OPEP como Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, todos los cuales todavía tienen una amplia capacidad de producción adicional, han experimentado aumentos constantes durante el último mes.
Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait produjeron 2,85 millones de b/d desde 2,53 millones de b/d respectivamente, un aumento mensual de 20.000 b/d, en línea con sus asignaciones de noviembre.
Irak y Nigeria aumentan considerablemente las exportaciones de crudo
Mientras tanto, Irak aumentó la producción en 80.000 b/d, con un promedio de 4,25 millones de b/d en noviembre, justo por encima de su cuota de 4,19 millones de b/d, según la encuesta.
Las exportaciones federales de crudo iraquí aumentaron considerablemente en medio de una fuerte demanda de sus principales clientes, junto con el mantenimiento en algunas de sus refinerías.
El mayor productor de petróleo de África, Nigeria, produjo 1,44 millones de barriles/día en noviembre, 70.000 barriles/día más que el mes anterior, gracias a la recuperación de los campos Bonny Light y Erha.
Sin embargo, todavía estaba 210.000 b/d por debajo de su cuota de noviembre, ya que su producción seguía estando bajo presión por problemas técnicos y operativos.
Mientras tanto, Kazajstán, que completó un mantenimiento pesado en sus campos principales de Kashagan y Tengiz, bombeó 1,61 millones de b/d en noviembre.
listo para juntarnos
Los mercados petroleros han experimentado una transformación en las últimas semanas provocada por la nueva variante Omicron de COVID-19 y un intento liderado por EE. UU. de bajar los precios liberando las reservas de petróleo del gobierno.
El Brent con fecha, que suele costar más de la mitad del petróleo crudo del mundo, ha visto caer su precio en más de 10 $/b en las últimas dos semanas. El dátil fue valorado por Platts en 75,81 $/b el 7 de diciembre.
La alianza, que controla aproximadamente la mitad del suministro mundial de petróleo, decidió seguir adelante con el aumento de la cuota de 400.000 b/d para enero en su reunión del 2 de diciembre.
Pero dijo que la reunión todavía estaba "en sesión" y que estaba listo para hacer ajustes inmediatos a medida que el impacto de Omicron en el mercado se hiciera más claro.
Pero hay un tiempo limitado para que los miembros clave de la OPEP+ del Golfo cambien sus cronogramas de carga de enero si necesitan recuperar parte o la totalidad del aumento. Los ministros de la OPEP+ se reunirán el 4 de enero para decidir los volúmenes de febrero.
EE. UU. también puede retrasar 18 millones de sus 50 millones de barriles planeados de ventas de petróleo
OPEP + está agregando oferta en un primer trimestre estacionalmente débil, pero persisten varias incertidumbres alcistas, según Platts Analytics.
“Estados Unidos también puede retrasar 18 millones de sus 50 millones de barriles planeados de ventas de SPR hasta el cuarto trimestre de 2022, ya que las limitaciones de capacidad ahora se están volviendo evidentes en Rusia”, dijo Paul Sheldon, consultor geopolítico jefe de Platts Analytics, en una nota reciente. “Mientras tanto, los reveses en las conversaciones nucleares iraníes podrían eliminar fácilmente 1,4 millones de b/d del supuesto crecimiento del suministro en abril-diciembre de 2022”.
Los números de Platts, que miden la producción en boca de pozo, se compilan a través de encuestas a funcionarios, comerciantes y analistas de la industria petrolera, así como a la revisión de envíos propios, satélites y datos de inventario.
