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Oferta pública inicial de la empresa de Elon Musk puede evaluar a SpaceX en US$ 1,75 billones y cambiar prácticas tradicionales de Wall Street.
La SpaceX definió el precio de US$ 135 por acción para su oferta pública inicial en la bolsa americana, en un movimiento que llamó la atención de Wall Street.
La decisión fue anunciada públicamente este miércoles, 3 de junio, según información de Reuters, y marca una ruptura con el modelo tradicional usado en grandes IPOs en los Estados Unidos.
Con la operación, la empresa de Elon Musk espera captar US$ 75 mil millones, el mayor valor jamás pretendido en un debut en la bolsa.
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Además, la oferta puede evaluar a la compañía en US$ 1,75 billones, colocando a SpaceX inmediatamente entre las diez empresas más valiosas de los Estados Unidos.
Estrategia de Musk desafía Wall Street
La definición anticipada del precio refuerza la imagen de Elon Musk como un emprendedor que suele desafiar prácticas tradicionales del mercado financiero.
Normalmente, bancos y empresas definen el rango de precio tras conversaciones con inversores durante el roadshow.
Sin embargo, SpaceX divulgó el valor cerca de una semana antes de la oferta, algo raro entre grandes debuts en la bolsa americana.
Con esto, Musk señala que pretende conducir la operación de forma propia, especialmente en una oferta considerada fuera de lo común.
Según un inversor consultado por Reuters, “nada en este IPO es normal en cualquier aspecto”. Aun así, afirmó que el tamaño histórico de la operación ayuda a explicar este escenario.
Oferta billonaria puede cambiar el mercado
Un IPO, u oferta pública inicial de acciones, marca la entrada de una empresa en la bolsa. A partir de este proceso, inversores pasan a negociar los papeles de la compañía en el mercado.
En el caso de SpaceX, la expectativa es que la presentación a los inversores comience el jueves de la próxima semana, 10 de junio.
En seguida, la definición final del precio debe ocurrir el 11 de junio.
Ya la negociación de las acciones en Nasdaq debe comenzar al día siguiente, conforme al cronograma informado en el texto base.
Esta secuencia coloca a SpaceX en el centro de las atenciones del mercado financiero americano.
Roadshow tendrá papel decisivo en la evaluación
El roadshow es la etapa en la que empresas y bancos consultan a inversores antes de la venta de las acciones.
Este proceso ayuda a medir la demanda y, al mismo tiempo, orienta la definición del precio final de la oferta.
Tras reuniones preliminares, SpaceX indicó buscar una evaluación cercana a US$ 1,75 billones.
Sin embargo, parte del mercado apuntaba a un valor menor, alrededor de US$ 1,5 billones o por debajo de eso.
Aun así, los planes pueden cambiar conforme una nueva ronda de conversaciones con inversores avance en los próximos días.
Bancos disputan espacio en la operación
En Wall Street, hubo una carrera para asegurar participación en el IPO de SpaceX.
La reputación de Elon Musk y el potencial de generar millones de dólares en tasas aumentaron el interés de las instituciones financieras.
Además, grandes bancos internacionales, como Mizuho, Deutsche Bank, UBS y Barclays, fueron incentivados a atraer inversores personas físicas de alta renta.
En el pasado, este público recibía menos atención en grandes ofertas.
Generalmente, los bancos priorizaban grandes gestoras de activos, como Fidelity Investments, y fondos hedge, como Citadel.
Ahora, sin embargo, SpaceX busca ampliar la participación de inversores individuales en la distribución de las acciones.
El control de Musk también llama la atención
La oferta también llama la atención por otros puntos ligados a la gobernanza.
Musk pretende mantener un fuerte control sobre la empresa, incluso con la entrada de SpaceX en el mercado accionario.
Además, él defiende una inclusión más rápida de la compañía en índices de mercado.
Esta estrategia refuerza el carácter inusual del IPO y muestra cómo SpaceX intenta redefinir prácticas tradicionales de Wall Street.
Mientras tanto, los inversores siguen cada etapa de la operación con expectativa creciente.
Al fin y al cabo, si el debut confirma los valores proyectados, SpaceX podrá transformar su IPO en uno de los mayores hitos financieros de la historia reciente de Estados Unidos.
¿Podría la entrada de SpaceX en Nasdaq cambiar para siempre la forma en que las grandes empresas negocian sus estrenos en la bolsa?
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