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Talos Energy Adquiere QuarterNorth Energy, Empresa Offshore de EE. UU., Con Reservas Probadas y Producción Significativa de Petróleo Equivalente por Día.
Talos es una empresa de energía especializada en exploración y producción de petróleo y gas natural. Recientemente, Talos Energy firmó acuerdos definitivos para la adquisición de QuarterNorth Energy, una empresa con propiedades en varios campos offshore en el Golfo de México.
La adquisición de QuarterNorth Energy por Talos Energy fortalecerá la posición de la empresa en el mercado de petróleo y gas. Se espera que la producción de Talos alcance alrededor de 30 mil barriles de petróleo equivalente por día hasta 2024, siendo la mayor parte petróleo.
Talos Añade Reservas Probadas y Promueve Expansión en el Sector de Energía Offshore
También contribuye a las reservas probadas, con alrededor de 69 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBoe) y un PV-10 de US$ 1,7 mil millones.
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Expansión de Negocios en Aguas Profundas de Alta Calidad
De acuerdo con el comunicado de Talos Energy, los activos adquiridos proporcionarán una escala adicional, proveniente de campos offshore prolíficos con un perfil de declive favorable, además de ofrecer oportunidades de desarrollo futuro atractivas.
Términos de la Transacción y Aprobación por los Consejos
La contraprestación por la transacción incluye 24,8 millones de acciones ordinarias de Talos y alrededor de US$ 965 millones en efectivo. Ambos consejos de administración aprobaron por unanimidad la transacción.
Meta de Conclusión del Negocio e Impacto en las Operaciones
Se espera que la transacción se complete para finales del primer trimestre de 2024, sujeta a ciertas condiciones habituales de cierre y aprobaciones regulatorias. El CEO de Talos, Timothy Duncan, señala que la adición del portafolio superpuesto de aguas profundas de QuarterNorth aumentará el alcance operacional y el perfil de producción de Talos, además de aumentar los márgenes y el flujo de caja.
Alineación con la Estrategia y Posibles Sinergias Operacionales
La transacción se alinea con la estrategia general de Talos de aprovechar la infraestructura existente y áreas complementarias para acelerar la creación de valor para los accionistas. La presencia pro forma en el Golfo de México de EE. UU. permite la captura de sinergias operacionales significativas.
Estructura de Financiamiento y Perspectivas Futuras
La estructura de financiamiento esperada de la transacción acelera la desapalancamiento, mejora el perfil crediticio y aumenta las principales métricas, preparando a Talos para considerar iniciativas adicionales de retorno de capital tras el desapalancamiento a corto plazo.
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