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Yinson Production lanza emisión de US$ 1,17 mil millones para refinanciar el FPSO Maria Quitéria, que opera en el campo de petróleo de Jubarte, en asociación con Petrobras.
Yinson Production avanza en operación multimillonaria para refinanciar FPSO en la Cuenca de Campos
A Yinson Production, subsidiaria de la malaya Yinson, está a punto de concluir una emisión de US$ 1,17 mil millones en bonos para refinanciar el FPSO Maria Quitéria, actualmente en operación en el campo de Jubarte, en la Cuenca de Campos, Brasil.
La liquidación de la operación está prevista para el 7 de julio de 2025, con la participación de grandes instituciones financieras globales como Citigroup, JP Morgan, HSBC, ING, Santander y Standard Chartered.
El refinanciamiento tiene como objetivo: garantizar mayor liquidez y estabilidad financiera para la operación del FPSO, contratado por Petrobras bajo un acuerdo a largo plazo. El Maria Quitéria opera en el pre-sal desde octubre de 2024 y representa una de las infraestructuras de producción de petróleo más importantes del país.
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FPSO Maria Quitéria es una potencia en la producción de petróleo en el pre-sal
Con 333 metros de longitud y 156 metros de altura, el FPSO Maria Quitéria tiene capacidad para producir hasta 100 mil barriles de petróleo por día y procesar 5 millones de metros cúbicos de gas.
La unidad flotante opera en el campo de Jubarte, que integra el Parque de las Ballenas, proyecto estratégico de Petrobras en la costa capixaba.
Este FPSO es de propiedad de Yinson Bergenia Production, otra subsidiaria de la empresa malaya, que mantiene un contrato de fletamento a tarifa fija por 22,5 años, valorado en US$ 5 mil millones. Esta estructura es esencial para el desarrollo continuo de la producción de petróleo en la región.
Bonos a largo plazo muestran confianza en el sector de petróleo offshore
El nuevo bono tendrá vencimiento final en 19,6 años, reflejando la confianza de los inversores en activos de larga duración en el sector de petróleo offshore.
La estructura sigue un modelo similar a la emisión realizada anteriormente para el FPSO Anna Nery, operado por Yinson Boronia Production, también en asociación con Petrobras.
Esta nueva operación financiera ocurre poco tiempo después de que Yinson Production concluyera otra captación de US$ 1 mil millones, con posibilidad de expansión a hasta US$ 1,5 mil millones, mediante la emisión de acciones preferenciales convertibles.
Flota robusta y apuesta en FPSOs sostenibles gracias a Yinson Production
Actualmente, Yinson Production tiene una cartera de pedidos de US$ 19 mil millones hasta 2048 y una flota compuesta por diez unidades FPSO.
La empresa ha estado invirtiendo fuertemente en innovación, con énfasis en el desarrollo del concepto de FPSO de Emisiones Cero, alineado con las metas globales de descarbonización del sector energético.
Con esta emisión de bonos, la empresa fortalece su presencia en el mercado brasileño y reafirma su compromiso con soluciones sostenibles y financieramente sólidas para la producción de petróleo en alta mar.
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