La semana pasada, Movida anunció la compra de Marbor Frotas Corporativas por R$ 130 millones. La negociación tendrá 1.800 vehículos vinculados distribuidos a más de 100 clientes corporativos
Movida, una empresa de alquiler de automóviles, hizo pública la semana pasada la compra de Marbor Frotas Corporativas, por R$ 130 millones. El importe se abonará en efectivo, en dos plazos, con el 50% del enganche y el otro 50% al cabo de 1 año de la operación.
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Movida afirmó que la compra favorece a la empresa con respecto a mercados de consumo específicos, además de hacer que los clientes de la empresa sean más participativos en un sector flexible como es la Gestión de Flotas y Outsourcing (GTF).
“La Operación está en línea con el Planeamiento Estratégico de la Compañía, que tiene como objetivo la disciplina y el retorno del capital empleado, el crecimiento y la rentabilidad al promover la creación de valor para la Compañía y sus accionistas”, dijo Movida en un hecho relevante enviado a la Bolsa de Valores ( CVM).
Las negociaciones incluirán 1800 vehículos vinculados a contratos de arrendamiento que, en promedio, tienen una duración de 1,4 años y se distribuyen a más de 100 clientes corporativos, que tienen contratos con una duración promedio de 2,7 años.
Valor de la transacción entre Movida y Marbor Frotas
La negociación constituye que el precio de compra de todas las cuotas de emisión de Marbor será equivalente al valor de la flota al día de cierre de la transacción, evaluado con base en el valor de la tabla FIPE al 30 de junio de 2021, más un adicional de media mensual ingresos netos por rentas, lo que resulta en un Enterprise Value (EV) de R$ 130 millones.
Según Movida, el EV se ajustará para reducir la deuda neta y los posibles ajustes en la fecha de cierre del contrato, lo que dará como resultado el valor final de las acciones emitidas por Marbor. Movida también señala que para ejecutar el contrato existe la condición de cumplir las obligaciones y condiciones que suelen preceder a este tipo de actuaciones.
El comprador también informó que realizará las gestiones necesarias para comparar el valor de adquisición con los criterios definidos por el artículo 254 de la Ley de Sociedades Anónimas brasileña y, si resulta necesario someter el contrato para ratificación en la asamblea general de la empresa, comunicará a los accionistas, permitiendo que los accionistas disidentes tengan derecho a retiro.
Sobre Marbor
Fundada en 1996, en la ciudad de Mogi das Cruzes, Marbor actúa en gestión de flotas y outsourcing. En el período 2017-2020, la compañía incrementó su flota en más de mil vehículos, totalizando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 35%. Como resultado, ganó representación en el sector GTF y aumentó el número de clientes que se unieron. De julio de 2020 a agosto de 2021, Marbor registró ingresos netos por alquileres de BRL 26 millones.
