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La guerra comercial entre Washington y Pekín ha sumergido al agro estadounidense en turbulencias, dejando campos llenos, almacenes saturados y agricultores sin compradores para su mayor cosecha.
Los agricultores productores de soja de Estados Unidos están enfrentando un duro golpe financiero debido a las tarifas, perdiendo miles de millones de dólares en ventas hacia China, a mitad de la actual temporada de comercialización.
Las negociaciones comerciales paralizadas han interrumpido las exportaciones estadounidenses, mientras que proveedores rivales sudamericanos, principalmente de Brasil, ocupan el espacio y satisfacen la demanda del gigante asiático.
Según traders y analistas, esta ausencia china está transformando el mercado global de la soja.
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Las exportaciones dan impulso a la agroindustria brasileña y contienen el alza en enero, con proteínas, aceites vegetales, alimentos y bebidas compensando parte de las pérdidas en sectores que dependen más del mercado interno.
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Las compras chinas migraron hacia Brasil
Los importadores de China reservaron alrededor de 7,4 millones de toneladas métricas de soja, en su mayoría sudamericana, para embarque en octubre.
Este volumen ya cubre 95% de la demanda proyectada del país para el mes y más 1 millón de toneladas para noviembre, lo que representa cerca del 15% de las importaciones previstas.
En el mismo periodo del año pasado, compradores chinos habían reservado entre 12 y 13 millones de toneladas de soja de los EE.UU. para embarque entre septiembre y noviembre, según un trader basado en Singapur.
La cosecha de EE.UU. se queda sin compradores
Tradicionalmente, EE.UU. envía la mayor parte de su soja a China entre septiembre y enero, antes de la llegada de la cosecha brasileña al mercado.
Este año, sin embargo, los compradores chinos aún no han reservado ninguna carga de la nueva cosecha norteamericana, según traders que monitorean los embarques internacionales.
En 2024, China compró US$ 12,8 mil millones en soja de EE.UU., que vendieron 22,9 millones de toneladas al país hasta agosto de 2025.
Perspectiva de precios a la baja
“Si ves cómo están las cosas, creemos que serán los granos de América del Sur hasta finales de año”, dijo el trader de Singapur a Reuters.
La prolongada ausencia de compras chinas debería seguir presionando los futuros de la soja en Chicago, ya próximos a los mínimos de cinco años.
A pesar de que la soja estadounidense está de 80 a 90 centavos por bushel más barata que la brasileña, la tarifa del 23% impuesta por China añade US$ 2 por bushel al costo final.
Bushel es una unidad de medida de capacidad para productos agrícolas a granel, muy utilizada en los Estados Unidos. Soja: 1 bushel ≈ 27,2 kg.
Expectativa de recortes en la proyección de exportación
Los agricultores estadounidenses estiman que si China se mantiene fuera del mercado estadounidense hasta mediados de noviembre, la pérdida podría alcanzar de 14 a 16 millones de toneladas.
Según él, el USDA debería reducir su proyección de exportaciones de soja para 2025/26, actualmente en 46,4 millones de toneladas, por debajo de las 51,02 millones del año anterior.
Nuevas revisiones podrían surgir si la guerra comercial no se resuelve.
China aún no ha cerrado las puertas
A pesar de la ausencia, China no ha cerrado completamente las compras de soja estadounidense, todavía hay espacio para negocios entre noviembre y enero.
Actualmente, la soja de EE.UU. tiene precios atractivos para muchos compradores no chinos, especialmente con la competencia limitada.
Mientras tanto, la fuerte demanda china ha elevado los precios de la soja brasileña al final de la temporada de ventas.
Procesadores chinos enfrentan márgenes negativos
Los altos precios de la soja brasileña han reducido las ganancias de los procesadores chinos.
Los márgenes de trituración en el centro industrial de Rizhao se han vuelto negativos en las últimas semanas, después de haber sido positivos a principios de agosto.
Al mismo tiempo, China estableció récords de importación en mayo, junio, julio y agosto, aumentando los inventarios como protección contra posibles interrupciones de suministro a finales de año.
Tennessee: cosecha débil y altos costos
En Tennessee, la situación también es crítica.
Los productores locales enfrentan inflación persistente, eventos climáticos extremos y precios demasiado bajos para generar ganancias, según Stefan Maupin, del Consejo de Promoción de la Soja del estado.
Él afirma que la economía agrícola se parece a una “muerte por mil cortes”.
Pérdidas acumuladas y falta de ganancias
La inflación desde la pandemia ha elevado los costos de producción, mientras que tormentas y sequías han reducido drásticamente la productividad de la cosecha.
Ahora, los agricultores cosechan un producto que será vendido a precios por debajo del punto de equilibrio, sin la presencia del mayor comprador: China.
“Estamos en una situación significativa y desesperada”, dijo Maupin a tennesseelookout.
La soja lidera las exportaciones del estado
La soja generó más de US$ 990 millones en ingresos en 2023 y lideró las exportaciones de Tennessee, con US$ 489,4 millones.
Aun así, los productores pueden perder alrededor de US$ 84 por acre con la cosecha actual, según estimaciones de la Universidad de Tennessee.
El estado debe acumular pérdidas de casi US$ 110 millones solo con soja en 2025.
Las tarifas agravaron la crisis
Desde que Donald Trump reanudó tarifas sobre productos chinos, China aplicó tarifas de represalia sobre la soja estadounidense y comenzó a boicotear estas compras.
El presidente de la Asociación Americana de Soja, Caleb Ragland, pidió a Trump que elimine las tarifas y garantice nuevos compromisos de compra.
En 2018, disputas similares costaron US$ 9,4 mil millones a los agricultores, según el USDA.
El clima extremo afectó las plantaciones
Alan Meadows, del Condado de Lauderdale, dijo que la cosecha comenzó bien en marzo, pero fue devastada por lluvias torrenciales y, luego, por un verano extremadamente seco.
Además, los equipos y suministros se volvieron más caros debido a la inflación y tarifas de importación.
“Solo queremos un mercado libre, justo y abierto”, dijo.
Riesgo elevado de endeudamiento
Maupin advierte que incluso si un acuerdo comercial se concreta ahora, será demasiado tarde para salvar el año de los productores de Tennessee.
Sin ingresos, muchos pueden no ser capaces de pagar cuentas básicas o financiar la próxima cosecha.
<p Algunos deberán hipotecar propiedades o bienes personales para obtener nuevos préstamos.
Los agricultores jóvenes son los más vulnerables
Los más jóvenes no han tenido tiempo de acumular patrimonio y resistir años consecutivos de pérdidas.
Maupin afirma que la única salida puede ser apoyo federal o nuevos mercados internos, como los biocombustibles, incentivados por una ley aprobada en julio.
Pero la implementación es incierta y lenta.
Minnesota: cosecha abundante, pero sin compradores
En el estado de Minnesota, los campos están llenos de vainas saludables y productivas, pero faltan compradores.
China aún no ha reservado ninguna carga de la nueva cosecha estadounidense, algo inédito para esta época del año.
Esto ha hecho caer el precio de los futuros de la soja a poco más de US$ 9 por bushel.
Inventarios sin espacio para almacenar
Darin Johnson, presidente de la Minnesota Soybean Growers Association, dice que los productores están “sentados sobre grandes volúmenes” que normalmente irían hacia Asia.
Sin salida, necesitarán almacenar los granos, pero la capacidad de los silos es limitada y una robusta cosecha de maíz también se aproxima.
Él afirma que, sin nuevos acuerdos comerciales, será necesaria alguna forma de ayuda federal.
Buscando ayuda en Washington
Gail Donkers, agricultora y presidenta del Minnesota Soybean Research & Promotion Council, fue a Washington a pedir ayuda de emergencia.
Teme perder décadas de trabajo construyendo relaciones comerciales con China.
Durante la guerra comercial de 2018-19, los agricultores recibieron US$ 23 mil millones en rescates del gobierno.
Preocupación por nuevas quiebras
Thom Petersen, comisionado de Agricultura de Minnesota, afirma que el estado también busca apoyo federal para evitar una ola de consolidaciones y quiebras.
Algunos productores informan que no pueden siquiera comprar combustible para las cosechadoras.
La soja es la segunda mayor cosecha del estado y generó US$ 3,2 mil millones en 2024.
La cooperativa agrícola CHS, con sede en Minnesota, redujo su distribución de ganancias al nivel más bajo en años, debido a los precios bajos y márgenes ajustados.
La caída refuerza la gravedad de la crisis que enfrentan los productores del estado.
Los parlamentarios locales exigen la creación de nuevos mercados internos para compensar el colapso de las exportaciones.
Dakota del Norte: dependencia total de China
En Dakota del Norte, los productores dependen fuertemente de las exportaciones hacia China, pero hasta ahora no ha habido un solo compromiso de compra.
John Newton, de la consultora Terrain, dijo que los compromisos están en el nivel más bajo desde 2018-19.
Esto ha mantenido los precios deprimidos a las puertas de la cosecha.
Las líneas de diálogo siguen abiertas
El Consejo de Soja de Dakota del Norte recibió una delegación china en agosto.
Scott German, director de la asociación local, dice que las conversaciones continúan, pero que los precios brasileños son más competitivos.
“Necesitamos despolitizar esto”, afirmó.
Inventarios, tarifas e incertidumbre jurídica
Newton observa que China acumuló soja antes de la toma de posesión de Trump y puede sobrevivir con Brasil e inventarios por una cosecha más.
Él dice que los chinos piensan a largo plazo, sin la presión política que existe en EE.UU.
Una decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de las tarifas de Trump, prevista para noviembre, podría afectar las negociaciones.
La logística limita las ganancias en el estado
Aún cuando países del Sudeste Asiático compran soja de EE.UU., los embarques parten del Golfo o de la Costa Este.
Esto significa que los agricultores de Dakota del Norte, que envían por el noroeste del Pacífico, no se benefician de estas ventas.
Además, las tormentas destruyeron silos y obligan a los productores a aceptar precios bajos en la cosecha.
Pequeñas señales de alivio
Hay pequeños puntos positivos: los precios de la carne de res están en niveles récord y las exportaciones de maíz son firmes.
Nuevas plantas de trituración de soja abiertas recientemente en Jamestown y Casselton ayudan a mantener parte de la producción en el estado, elevando la demanda local.
Según German, estas fábricas “son un regalo de Dios ahora”.
Presión por ayuda federal
En el primer mandato de Trump, los agricultores recibieron US$ 23 mil millones en ayuda para compensar pérdidas comerciales.
Ahora, los congresistas discuten usar parte de los US$ 66 mil millones destinados a la agricultura en la próxima década para socorrer al sector.
Pero muchos de los beneficios previstos solo llegarían en la próxima cosecha, advierte Newton.
El senador John Hoeven afirmó que trabaja con líderes del Senado y el Departamento de Agricultura para apoyar a los productores.
Mientras tanto, los agricultores cosechan con aprensión, sin saber si lograrán vender su cosecha con ganancias.
Para muchos, la supervivencia depende de un nuevo acuerdo comercial con China —o de un rescate federal inmediato.
Artículo elaborado con información de Reuters, Agriculture y Startribune.
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